《韩三级电影》十多年前还是孩童的夜知秋因极高的武学天赋被身负朝廷使命潜伏在江湖的西域剑宗宗主常侍十三看上一夕之间惨遭灭门并认贼作父十多年后常侍十三成为了夜知秋唯一信任与依赖的人某日江湖一夜间被朝廷旗下的梅亮有不完整的家庭生性叛逆的她19岁的时候就成了黑社会混混老白的情人老白借高利贷被追杀于是带着梅亮到处躲债梅亮在老白的鼓动下干起来拐骗儿童倒卖的犯罪勾当由于家长一般警惕性高老白几次出手都汤君兰独生女因缺乏生母教养又在父亲的纵容溺爱下骄纵任性、孤僻倨傲尽管才七岁却已气跑了无数老师直到丁香的出现面对这位最难缠的家庭教师跋扈任性的她更是无所不用其极只为了将丁香逐出汤家她很温柔善良为他人着想同时顾全大局从不刻意招摇自己的用心但仍会适宜地直抒己见她把所有的苦痛悲乐涩都藏得很深不轻易在人前显露自己的内心更平添了她的距离和神秘感不自禁地被吸引想接近她想어렵게 취직한 대기업을 퇴직하고 나와 길거리 화가를 전전하는 시운. 그러나 시운의 독특한 그림 세계는 초상화를 그리러 온 손님들에게 외면당하고 시운은 아버지를 졸라 자금을 마련해...